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国内外多重因素影响工业硅价格

广期所今年迎来发展里程碑,12月2日,证监会同意广期所开展工业硅期货和期权交易。

工业硅期货及期权作为广期所首个上市品种,也是我国首个新能源金属期货品种,其属性、用途、行业现状、期货和期权产品规则等基础知识备受市场关注。即日起,本报将推出“硅期将至”——广期所工业硅期货和期权系列,敬请关注。

工业硅(Silicon Metal),又名金属硅、结晶硅,是由硅石经碳质还原剂在矿热炉中还原所得。工业硅是“硅能源”产业的重要原料,既是生产有机硅、多晶硅所需的核心材料,也是铸造铝合金、变形铝合金生产中所必不可少的添加物。

据悉,“硅能源”的概念首次出现在中共中央政治局2022年1月24日关于努力实现碳达峰、碳中和目标的学习会议中。会议上,习近平总书记指出,要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。在中央的明确支持下,“硅能源”将进入更加广阔的赛道。

光能源是硅能源的能量源泉,硅能源是光能源的主要载体。中国有色金属工业协会硅业分会指出,“硅能源”的宽泛概念就是用硅替代碳,以晶硅光伏为代表的可再生能源替代传统煤炭发电,以有机硅为代表的硅基材料替代传统的化石能源生产材料,在未来的发展进程中将承担不可或缺的作用。

当前,大家会觉得“硅能源”、工业硅离我们很遥远,实际上,其早已渗入生活中的方方面面,比如太阳能光伏板、汽车用的铝合金,甚至冰墩墩的外壳、医用手套等原材料,都是工业硅。

那么,影响工业硅价格的因素有哪些?其价格的大起大落对行业和企业又有哪些影响呢?

当前影响工业硅价格的因素越来越多,包括供求格局、生产成本、行业政策、宏观经济形势等因素。工业硅价格的大幅波动不利于行业的稳健发展,更不利于企业的稳定经营。

供需关系决定价格,价格又影响供需关系。“工业硅作为硅基化工的基础原料,其现货市场近年来也发生了较大的变化,下游多晶硅、有机硅等产业需求的快速增长,给供应链带来一些挑战,一度使得工业硅供需出现错配,工业硅价格显著提升。”协鑫科技控股有限公司相关负责人说。

近年来,随着我国新能源产业快速发展,工业硅产业规模高速增长,价格波动有所放大。尤其是2021年以来,由于工业硅产业面临能耗“双控”下供给扰动和光伏产业需求持续增加的矛盾,Si5530价格涨幅最高接近400%。2021年,Si5530工业硅价格由年初的13550元/吨最高上涨至59375元/吨,涨幅约391.7%。

价格波动剧烈给企业经营带来了风险,下游需求难以得到保障。协鑫科技相关负责人表示,“工业硅是公司生产多晶硅产品中的主要原材料,我们对工业硅价格很敏感。假如工业硅大幅上涨,将显著增加公司的生产成本,从而挤压公司的生产利润。另外,价格拉涨往往是供给端出现瓶颈,可能影响公司原料保障,进而影响公司的正常生产。”

期货日报 记者在采访中发现,工业硅供应端主要受电力资源以及原料供给的限制。工业硅生产需消耗大量电力,经济性产能只能存在于电力充沛且电价低廉的地区,供电量及电价发生变动会直接影响工业硅的产量和成本,进而影响价格。具体来说,每年6月至11月是云南、四川两大西南主产区的丰水期优惠电价执行时间,工业硅供应增加而成本下降,进而使得价格承压;每年12月至次年5月枯水期,因西南产区开工较少,工业硅价格得到支撑。相比之下,新疆工业硅产能因使用火电生产相对平稳,开工主要受到原料供给的影响。此外,由于工业硅的生产具有连续性,启炉、停炉成本较高,工业硅有供给刚性的特点。

从需求来看,有机硅、铝合金、多晶硅三大下游是否存在明显的需求淡旺季差异呢?答案是肯定的。“有机硅和铝硅合金淡旺季基本重合,通常每年2月至3月、7月至8月是需求淡季,9月至10月、12月至次年1月则需求较旺,消费淡旺季影响到有机硅和铝合金的开工率,进而引发工业硅价格涨跌。另一下游多晶硅开工较为稳定,其产能和产量的变化主要受光伏产业政策的影响。”一位企业人士说。

工业硅价格的影响因素还有环保、能耗等相关政策。近年来,我国对能耗总量和能耗强度的控制日趋严格,这对属于“两高”行业的工业硅有重要影响。短期来看,会影响工业硅的供给和成本;长期来看,新的能耗政策将推动工业硅行业淘汰落后产能、加快整合进程。

另外,工业硅的海外供给会通过全球贸易影响价格。巴西是仅次于中国的全球第二大工业硅生产国,主要覆盖欧美消费市场,其中欧洲也是我国工业硅出口的主要市场。巴西工业硅产能依赖水电生产,当地降雨量会影响该国工业硅供给,进而影响我国工业硅价格。

来源:《期货日报》

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