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大阳城集团娱乐网2138每日策略参考(2022.9.16)


能源化工期货早评

【原油早评:2022.9.16】

【投资评级:★★★★】

美原油昨日自90美元一线再次回落,市场传言美国可能会在原油价格跌至80美元/桶时,开始补充其战略石油储备。但是,美国能源部发言人Charisma Troiano称,油价跌破80美元/桶时补充SPR的说法是不准确的,补充SPR可能在较远的未来才会发生,可能是在2023财年之后”。此外,IEA预计下半年原油供应将出现过剩。在昨日发布的《石油市场报告》中,IEA将2022年全球石油需求增长预期下调11万桶/日,至200万桶/日;将2023年全球石油需求增长预期下调至210万桶/日。同时,IEA将2022年全球石油需求下调30万桶/日至9970万桶/日。供给端,IEA月报显示,8月份全球石油供应量增加79万桶/日,达到1.013亿桶/日,续创新冠疫情以来的最高水平。因此,除了美联储加息的压力,原油供需基本面可能发生改变,原油仍有下跌压力。从操作看,美原油未站上90美元,激进投资者空单可考虑继续持有。

                          (能化研究员:宋鹏)


【塑料及PP早评:2022.9.16】

【投资评级:★】

聚烯烃期货目前跟随原油回落调整,除了原油成本支撑弱化外,聚烯烃基本面支撑可能也将弱化。

PE方面,近期检修装置减少,国产资源供应充足;并且随着节前下游企业的阶段性补货结束,市场资源去库逐步放缓,库存压力增加明显,后续供需有转弱的可能。

PP方面,9月14日华东现货市场拉丝主流价格在8250元/吨,较昨日降50元/吨;华北市场主流价格8200元/吨,较昨日持平;华南市场主流价格8330元/吨,较昨日涨30元/吨,美金市场收于980美元/吨,较昨日持平。目前PP下游对高价存一定抵触情绪,拿货意愿有所减弱,市场多维持观望为主。目前聚烯烃基本面不是非常强劲,现货走势不如期货,对期货的看涨仍需保持谨慎。

(能化研究员:宋鹏)


有色早评

【有色早评】 

2022.09.16

铅:9月15日,长江有色市场1#铅平均价为15,100元/吨,较上一交易日增加25;上海、广东、天津三地现货价格分别为15,000元/吨、15,000元/吨、15,000元/吨。9月15日,1#铅升贴水维持在贴水-100元/吨附近,较上一交易日减少10。9月14日,LME铅库存为35,725吨,较上一交易日减少550吨,注销仓单占比为12.11%。9月14日,LME铅收盘价为1,964.5美元/吨,较上一交易日上涨12美元/吨;上海沪期铅主力合约收盘价为14,995元/吨,较上一交易日上涨55元/吨,进口盈利为-763.16元/吨。铅精矿供应紧张,其加工费整体持稳。8月精铅矿开工率为83.91%,较上月增长0.9%。废铅供应偏紧,再生铅价格稳定,铅加工费有所上升。铅延续震荡趋势。

推荐指数:★

铝:9月15日,长江有色市场1#电解铝平均价为18,790元/吨,较上一交易日增加170元/吨;上海、佛山、济南、无锡四地现货价格分别为20,280元/吨、19,090元/吨、18,810元/吨、18,780元/吨。9月15日,电解铝升贴水维持在贴水40元/吨附近,较上一交易日下跌10元/吨。9月14日,LME铝库存为345,600吨,较上一交易日增加12,700吨,注销仓单占比为20.98%。2022年1—8月,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为2393.5万载重吨、2805.3万载重吨和10203万载重吨,分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%,继续保持全球第一。9月氧化铝行业开工率整体较8月下降明显,预测9月氧化铝消费或将下降。美元走强,时隔逾两年人民币再破“7”。受电力供给不足影响,云南电解铝减产,对铝价构成支撑。铝以震荡偏弱趋势为主。

推荐指数:★★

            有色研究员  刘江


贵金属早评

【 贵金属早评】

2022.9.16

昨日周四(9月15日),黄金创2020年4月以来的最低收盘价,COMEX黄金期货跌2.06%报1673.9美元/盎司,日比前一交易日下跌31美元,是今年7月5日以来最大的单日百分比跌幅。COMEX白银期货跌2.01%报19.175美元/盎司。

美国商务部周四表示,8月份全美零售额增长了0.3%,超出预期,但如果不包括汽车,则为负值。零售额是衡量消费者在包括汽车、食品和汽油在内的一系列日常商品上花费的指标,不包含服务价格。不过零售数据没考虑通胀,如果算上8月0.1%的通胀率,能看出8月零售数据的上涨很大程度上是由于价格上涨推高了美元销售额,这是今年整个经济活动总体放缓的另一个迹象。

消化了本周的数据后,人们认为美联储可能会非常积极地进行下一轮加息。根据今早芝加哥商品交易所美联储观察工具,在下周的9月会议上,加息75个基点的几率为80%,加息100个基点的几率为20%。

美债债收益率曲线倒挂加剧,10年期美国国债收益率为3.45%,2年期美国国债收益率为3.84%。

周四的抛盘势头相当强劲。目前黄金仍呈下降趋势。金价跌至1685美元下方引发止损时,这一走势加速。需要观察金价是否会有效跌破1680,这一点很关键,这个位置是近三年以来的低位支撑。一旦本周收盘确认有效跌破此支撑,更恐怖的抛售或随之而来,下方空间会深不见底,可能让黄金回到2018/2019年间的震荡位置,也就是1500上下震荡。黄金要出现大幅反弹,市场需要看到加息放缓。只有当经济数据明显开始恶化,美联储才可能会在未来几个月内放松货币政策收紧的步伐。反应在数据上,comex 黄金期货的多头仓位应呈现上升趋势,黄金ETF资金应该不再外流开始回升。银价同样看空,跌破19.20美元/盎司确认技术看空形态,可进一步大跌。

推荐指数:★ 

            贵金属研究员   徐艺倩


黑色系早评

【 黑色系早评】

2022.9.16

螺纹:据mysteel,本周螺纹钢周度产量307.08万吨,环比下降0.55万吨,钢厂库存225.35万吨,环比上升2.02万吨,社会库存486.27万吨,环比上升15.98万吨,两块库存合计721.62万吨,环比上升18万吨,表观需求289.08万吨,环比下降32.24万吨,钢材五大品种周度产量976.99万吨,环比上升4.69万吨,五大品种两库库存1606.14万吨,环比上升21.85万吨。从产量变化来看,螺纹钢周度产量本周出现拐点下降,但是钢材五大品种产量依然处于上升,钢材五大品种的两库库存本周拐点上升。三季度以来钢材供需双弱边际改善,地产在各地“保交楼”系列政策下,开工或将有一定回升,预计黑色仍处于震荡反弹走势,操作上,建议rb2301多单轻仓持有。

螺纹投资评级:★★★

铁矿、焦煤、焦炭:据mysteel,9月5日-11日当周全球铁矿石发运总量全球铁矿石发运总量2858.6万吨,环比减少238.2万吨,澳巴铁矿发运总量2374.1万吨,环比减少226.0万吨。中国45港到港总量中国45港到港总量2238.1万吨,环比增加413.6万吨;北方六港到港总量为1027.7万吨,环比减少76.7万吨。港口库存方面,9月2日全国45港铁矿港口库存14036.46万吨(8月26日13815.99万吨,19日13888.2万吨,12日13886.16万吨,5日13703.98万吨,7月29日13534.55万吨,22日13194.55万吨,15日13028.29万吨)。在钢材利总体润修复上升的情况下,钢材产量处于回升态势中,带动原料补库需求,操作上建议震荡偏多对待。

铁矿投资评级:★★

双焦投资评级:★★

                黑色系研究员   魏云


股指早评

【股指早评】

2022.9.16

IF、IH、IC、IM:9月15日,IF2209合约报收4029.8点,较前日下跌39.8点,跌幅0.98%。IH2209合约报收2746.4点,较前日下跌4.4点,跌幅0.16%。IC2209合约报收6100.6点,较前日下跌155.2点,跌幅2.48%,IM2209合约报收6596.0点,较前下跌226.0点,跌幅3.31%。

9月15日,A股四大指数集体收跌,沪指跌1.16%,深证成指跌2.1%,创业板指跌3.18%。

科创50指数跌3.03%。两市合计成交9190亿元,比前日减少1964亿元。

股指期货昨日在没有任何利空的情况下大幅下挫,并伴有成交量的放大,盘面上代表大盘股的沪深300指数和上证50指数相对较强,而代表中、小盘股的中证500指数和中证1000指数在创业板、科创板的拖累下走势非常疲弱,盘面上看,光伏、储能、稀土、锂电概念大幅下挫,半导体、有色、汽车、化工、燃气、石油、电力等板块均走弱;地产、银行、煤炭、保险等板块逆市拉升。今日的下跌幅度确实有些出乎意料,但还是大体上符合我们之前一直在强调的“探底”的判断

             股指期货研究员 邓夏羽


 农产品早评

【 农产品早评】 

2022.9.16

油脂:油脂期价震荡回落。豆油Y2301合约以9410开盘后,震荡上扬至9484的最高的后,震荡回落最低下探9236的低点,以9264报收,下跌1.51%,棕榈油P2301下跌1.23%,菜油OI2301下跌1.18%。因库存料增加,其竞争对手印尼则下调了棕榈油出口关税,BMD毛棕榈油期货连续下跌。因为温暖干燥天气将有利于农民提前秋收。美国秋粮收获步伐逐渐展开,季节性压力显现,对大豆市场构成压制。农业产区天气温暖干燥,有利于田间作业及作物生长的结束。油脂经过反弹之后,在周边市场弱势的环境下再次走弱,但由于前期跌幅较大并且加上国内油脂处于相对低位,向下的空间应该不大。操作上逢低布局的多单谨慎持有,注意止盈。

推荐指数:★★

粕类:豆粕期价震荡回落。现货方面,今日全国油厂豆粕报价稳中下调0-50元/吨,其中沿海区域油厂主流报价在4800-4860元/吨。9月15日国内期货油粕比为2.32,较上一交易日下降0.01,处于油粕比正常区间范围之内。美元的反弹让加息预期加强,大宗商品承压。随着收割的开启,美豆收割压力或有体现。受美豆期价联动影响,国内豆粕期价仍将跟随外盘波动,目前美国农业部报告利多影响仍将继续支撑豆粕期价。整体而言,豆粕基差依然坚挺。现货的坚挺对连粕市场形成一定的支撑。市场或在震荡反复中回补缺口。操作上观望为宜。

推荐指数:★★

              农产品研究员:姚战旗

★:关注 

★★:一般操作机会 

★★★:良好的操作机会 

★★★★:非常好的操作机会 


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